非利普是个美国化的德国人，不太清楚自己属于哪里。

音乐厅中传来枪声，不雅众们一片惶恐。一名外国女子（露西•曼娜海姆饰）扣问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是不是可以在他家中留宿。第二天该女子在被杀之前告知理查德必需禁止特务组织“三十九级台阶”将国度秘密偷偷送出英国。汉内为了证实本身其实不是杀人凶手无奈前去苏格兰高地寻觅线索，在火车上他追求一名叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年青女子帮忙，但她却顿时向差人密告了他。他找到了“三十九级台阶”的带领人乔丹传授，但随即被谗谄进狱。侥幸逃走后又因为帕梅拉的密告被两位假装成便衣差人的人带走，而且他们还把帕梅拉和他铐在了一路。因而两人联袂逃走了出来并获得了相互的信赖，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了前次就见过的表演。他向号称可以回覆任何题目的“记忆师长教师”（怀特•沃森饰）发问：“甚么是三十九级台阶“，因而……希区柯克曾说“记忆师长教师“是他最喜好的脚色之一，这个脚色成立在一个名叫达塔斯的真人根本上，他本身小时辰在伦敦看过他的表演。

选举委员会一旦成立，他们将负责整个选举进程。